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如何看清白酒行業發展趨勢?

原標題:如何看清白酒行業發展趨勢?

鮑躍忠新零售論壇,面對2019:如何看清白酒行業發展趨勢?

本次分享,特邀著名白酒行業研究專家、中國酒業論壇創始人、中國酒類流通學會副秘書長趙禹先生。

趙禹:

大家晚上好,首先非常感謝鮑老師的邀請,能跟大家在這里分享。

自我介紹一下,我叫趙禹,是中國酒類流通協會的副秘書長,中國酒業論壇的創始人。今天晚上的分享僅代表我個人觀點,不代表所從業的單位。

(一)

首先跟大家介紹一下2018年中國白酒的簡要情況。

2018年中國白酒的總產量達到了八百七十一萬千升。首先說明一下,國家統計局的統計數據,是按照白酒折合65度酒精度的商品酒的計算,而不是我們統稱的白酒低度、高度,不是這樣的一個概念。

從白酒的產量分布來看,產量比較大的省份,包括四川、江蘇、湖北、北京、安徽、河南,山東、貴州、吉林、山西等。18年四川的白酒產量位居全國各省排行第一,占了總產量的41%多一點。

18年四川省白酒產量達到了358.3萬千升,江蘇位居第二,產量達到了百69.2萬千升,湖北排行第三56萬千升。

從規模以上企業累計完成的銷售收入來看,2018年全行業8122億,比2017年同比增長了10.2%,實現利潤總額是1476.45億,比2017年同比增長了23.92%,這是全釀酒行業的數據。

從白酒行業來看,規模以上企業實現銷售收入是18年是5363億,比2017年同比增長了12.86%。累計實現的利潤總額是1250億,比2017年同比增長了29.98%,也就是近30%個百分點。

從這一組數據可以看出,其實白酒產量相比,按照國家統計局的口徑,實際上是這兩年有所下降,但是利潤和銷售收入同比有大幅度的增長。這說明了我們這幾年的產品結構調整取得了顯著成效。

未來按照我個人的觀察,產量依然不會有太大幅度的增長。即便有增長的,也不會像前些年的幅度,甚至可能會出現小幅震蕩性的趨勢,但是整體銷售額和利潤率應該會有持續增長的態勢。

(二)

鮑老師給我的命題主要是談談白酒未來的發展趨勢,這是一個比較宏觀的命題。

我想從十個方面根據我個人的理解,談談白酒未來的一些趨勢。

1、首先談談關于品質方面。近幾年我們也都從市場上看得到名酒的增長幅度,無論是銷售額、利潤率、納稅,各項經濟指標都取得了很好的發展。

說明一個問題,就是我們消費層面來講,對品質酒的需求越來越多。名酒企業在產品品質方面也都做了大量的工作。無論是從釀酒原料,還是技術,還是人才都做了大量的工作。比如說在高粱育種的選育上,在原料、在產品的研發層面,包括技術投入這兩年都比較大,釀酒技術人才培養上尤其是骨干企業,在這方面非常重視。

同時我們一些中小企業也通過引進人才、技術交流,通過酒莊模式,實現不盲目追求產量,但是在質量上都有了大幅度的提高,這也使有部分中小企業通過技術層面實現產品品質的提升,得到了很好的發展。

比如說李杜,這是非常典型的,很多人都比較清楚,這幾年雖然說企業規模不大,產量不高,但是效益非常好。其中最根本是抓好了產品質量,被消費者認可。單瓶酒就是裸瓶、光瓶酒單瓶的銷售,價格力度應該是比較高的。現在據我了解,單瓶都賣到了780元,當然這不僅僅是產品品質層面,還包括其他文化的打造,體驗等等。

不管賦予哪些要素,最核心的還是產品品質。未來白酒行業會把白酒回歸于品質方面,作為第一項最重要的核心競爭力,來去思考和具體去實踐。

在這方面我們茅臺、五糧液,國窖、水井坊,舍得、汾酒、洋河等等這些企業率先走在了行業的前列。因為他們有這方面的技術支撐,也有這方面的資金投入。同時他們在高端酒的塑造上,是完全通過產品品質與價值,來做賦予,通過品質賦予產品價值,才得到了消費者的認可。所以說這兩年高端酒的消費應該說還是非常樂觀的。

2、接下來我再說說品牌。從這兩年的行業的統計數據上的變化,我們可以看出,尤其是19家白酒上市公司這兩年的增長,無論是銷售額上,還是利潤率上,都實現了雙位數的增長。名酒增長的幅度更大,比如說茅臺、汾酒、國窖、五糧液這樣的骨干企業。

對于消費層面來講,對品牌的認知,以及加上互聯網改變了這些企業的傳播渠道、更多的傳播方式對消費者產生了極大的影響,少喝酒和喝好酒的消費理念逐漸深入人心。

所以說我們名酒這幾年的發展,應該是說整體帶動了行業的發展。對品牌酒來講,依然會有很大的發展空間。無論是市場層面還是營銷層面,還是渠道層面,還是消費層面,多種元素的疊加,會促進名酒向更好的方向發展。

3、接下來我想再說說品類。最近這幾年我們白酒行業的品類發展也是取得了一定的成績。首先從國家劃分的香型來看,濃香、醬香、清香、尖香這幾大主流香型,發展勢頭都非常好,尤其是醬香和清香,這兩年的增長幅度比較大。醬香被專家稱進入了風口,很多經銷商在選擇產品上也都更多的選擇醬香。

也確實貴州省尤其仁懷茅臺鎮,這幾年成為白酒行業的一個熱點,很多經銷商長期關注醬酒的發展,也經常去茅臺鎮參觀、交流、考察、選品,加上茅臺機場的通航,也給全國各地帶來了極大的便利。

不僅僅是經銷商在這方面對醬香產生了濃厚的興趣,包括我們民間資本,民間白酒的愛好者,更有一些地產商到茅臺鎮選酒進行儲藏、收藏、定制。這也是茅臺等這些名酒的帶動和引領,激活了老酒收藏熱,激活了老酒收藏市場,有一些民間資本覺得收藏白酒是一個非常不錯的投資。

從清香來看汾老大的回歸,這兩天大家也都看得到,汾酒混改今年是第三年,華潤資本成員的介入,加上汾酒內外部的改革都取得了很大的成效。這兩年的增長也非常不錯,清香型的口感在消費者層面被認為更加干凈。同時產量規模又不受太多的限制。所以說以汾酒為代表的清香型,這幾年發展的速度也非常好。

實際上老白干、二鍋頭都屬于大清香范疇,也不能不提到小曲清香。小曲清香到目前來看,市場上代表的也是我們酒行業的以及消費層面的熱點品牌就是江小白,其實很多人并不了解,江小白是小曲清香。

小曲清香,它的工藝特點跟大曲清香還是有一定區別的,所以我們行業也有不同的聲音。小曲經銷商有人說江小白不好喝,其實這是對小曲清香的工藝不了解,大曲清香跟小曲清香,我相信會共同成為消費者喜愛的一個品類。

今年春季成都糖酒會,作為老牌清香型企業,汾酒與新生力量小曲清香的代表性企業江小白。李秋喜與陶石泉進行了一個對話。我覺得這是引領清香的發展的對話,這個對話是有具有歷史意義的。

我們很多人主張淡化香型,但是從工藝上來講,確實我們白酒的工藝是很復雜的,它畢竟還是生物發酵產業,與國外的蒸餾酒、工藝上有所不同,再加上南北氣候的差異,釀酒原料的差異,傳統工藝上的差異和現代創新工藝的差異,多品類發展一直會長期并存。

個人認為從未來的香型品類結構來看,濃香將會占到一半的市場,從量上醬香會有大幅度的增長,清香會占到三成的市場。就是清香加醬香,醬香會到占到10%的市場。當然醬香現在最大的問題是產量上的障礙。

目前按照行業和各個企業的統計來看,其實優質的大曲醬香現在產量也僅僅不超過20萬噸。醬香的工藝比較復雜,但整體的量上來講,我們其他工藝的醬香應該也會有一定的增長,因為消費的結構不同,消費者選擇不同,消費的層級不同,它會給各種工藝性的醬香都會帶來發展空間,新的發展空間會更加大。

為什么這么講?隨著消費多元化,再加上我們飲食結構的變化和年輕人飲酒習慣和國際化的融合,包括世界各地洋酒在中國市場的發展,消費文化的引領,消費口味上變化的引領,都會給清香帶來了巨大的發展空間。所以說從香型來講,我更看好清香型的發展。

現在消費飲食都是口味變得越來越加清淡,喜歡更加清淡的飲食。對于酒清香型類型的白酒也一樣,大香氣的酒,可能年輕化的消費群體并不喜歡,其實我們年輕的消費群體這個群體是相當大的,未來他們會成為主力。

你比如說江小白,它這些年引領了年輕消費群體對白酒的認識,這對行業來講是一個巨大貢獻,未來這部分人隨著他年齡的增長,它可能會對清香型口感有更多的依賴。

從品類上來講,還有比如說概念性的東西,雞尾酒、配制酒,果味型的白酒,各種類型的白酒,現在在逐漸的豐富。

還有我們一些用其他方式釀造的白酒,比如說葡萄,蒸餾酒,也都漸漸顯露市場的鋒芒。未來的白酒領域不僅僅是高粱、玉米等糧食釀造,可能有更多的水果釀造白酒會大量的涌現。

比如說瀘州老窖的名釀是茶酒融合的代表。把茶葉與白酒一個創新的工藝,現在看在市場上反響也比較好,所以說未來的品類會多元化,消費者選擇的空間也會越來越大。應該說未來口氣越來越小的白酒品類會有更大的發展空間。

4、第四個方面我說說產區。我們近幾年各地方政府對白酒尤其是主產區,比如說四川、貴州,河南、山東等等,對產區的打造上也進入了政府工作的重要層面。

2018年四川省政府,四川省工信廳,四川中國金三角白酒協會,發起組織四川的一些企業進行了川酒全國行。貴州的仁懷,當地政府也組織了黔酒中國行等這樣的推廣活動。從這個動作來看,是當地政府對產區的概念,已經納到政府的工作規劃當中。

以產區整體推廣來帶動各個企業和本省的優勢的、骨干的支柱產業來發展,未來會將形成一個更大的示范效應。

世界上無論是葡萄酒也好,還是其他烈酒也好,從整個烈酒發展的過往來看,產區是烈酒推廣比較好的方式。

今年,一開始我們四川省就和貴州省都就白酒產業的發展,通過各種各樣的活動和會議上升到政府更高的層面。而且各個白酒的主產區,政府也都在這方面出臺了很多的具體措施。

四川省在白酒的主產區單獨組建白酒產業協調發展指導規范這樣的政府組成部門。包括我們河南省、山東省原來在產區認識上不足的省份,也開始逐漸認識到產區的重要性。包括今年春季糖酒會,黑龍江哈爾濱市雙城區區委,區政府也組團到了四川開了推介會,這已經說明我們整個白酒行業對產區已經達成了共識。

未來以產區來引領白酒產業發展,更加系統化規范化產區概念會逐漸深入人心,好的產區就代表好的產品品質。到仁懷市,就能想到茅臺,想到仁懷就能想到茅臺,瀘州老窖、宜賓五糧液等等這樣的產區的標簽,跟企業的品牌會形成一個有機的融合。

5、接下來我再說說消費層面,我們從現在來看,原來消費的結構是政務、商務、家庭還有餐飲渠道等,但是現在的消費結構看商務的消費應該占比比較大,一個是商務消費,一個是禮品消費。

政務消費隨著國八條的出臺以后,已經占的比例非常小了。從消費年齡段上來看,我們很多人認為年輕人不怎么喝白酒,其實姜小白的成功,包括一些其他的年輕化、時尚化的產品的成功,不能說年輕人不喝白酒了,只不過是我們企業原來在引導消費教育,文化推廣等方面,對年輕的群體沒有更加的重視。

從國家層面來看,倡導大眾創業,萬眾創新。現在年輕人自主創業的越來越多,自主創業應該說會給商務領域的消費帶來巨大的想象力。其實只要是白酒,它跟年齡消費結構,關聯性并不大,都有需求,只不過它對消費的品類是有差別的。

年輕人更喜歡時尚一些,口味淡一些,醉酒程度更低一些,這種差異化的產品。也正是這幾年一些果味白酒,江小白這樣的小曲清香類白酒,包括一些雞尾酒能夠大受年輕消費者的歡迎。

我們一些老牌傳統企業其實是在這方面重視程度不夠,工作做的不足。這幾年中國酒業協會中,我們中國酒類流通協會,包括各個企業,也都在去做這方面有益的嘗試。我們去年做了四場雞尾酒大賽,用我們中國的傳統白酒找專業的調酒師進行調配,很受年輕人歡迎。

還有就是我們現在人們追求品質生活,其實品質生活的一個代表,就是要喝好酒。酒是具有物質屬性,精神屬性,文化屬性,社會屬性等特征,是諸多屬性于一體的產品。

但是它的物質屬性已經很不重要了。他的精神屬性和文化屬性是他最重要的兩個屬性。所以說白酒這個商品是屬于情緒化產品。人們的喜怒哀樂跟酒是分不開的。只要你是18周歲以上的成年人,關于對酒的需求都有,只不過我們很多企業沒有找到這個直接能夠了解他們的消費心理的介質。

現在隨著互聯網的發達,我們有這些消費群體消費者畫像,通過互聯網的工具,我們企業逐漸在這方面有了明確的認識。找到消費者畫像其實并不難。我相信未來白酒的消費群體不會減少,只會增加。

隨著我們的商務領域、商務活動越來越多,年輕群體對新生事物的追求,包括對品質生活的要求越來越高,白酒的消費依然是很旺盛的。

6、接下來我再說說流通渠道。消費是要通過流通來實現的。這幾年我們整個流通領域創新不斷,有很多企業在在這方面做了大膽的嘗試,當然也走了不少彎路。現在回過頭來看,也正是這些企業通過不斷的創新,改變了原有的流通領域格局,新零售、連鎖都得到了長足的發展,電商渠道,現在京東、阿里等,包括我們傳統的經銷商,在創新層面也做了很多努力。1919、酒仙網、華資酒行,都不斷引領行業發展。

從流通領域來看,我個人認為連鎖會是一個成為未來流通商業業態最重要的表現形式。未來資本在白酒方面的活躍度,我相信一定是更多的,資本會去關注流通領域,參與流通領域的流通渠道變革。上游的生產企業,資本未來的關注度會減弱。

華致酒行在主板上市,改變了人們對流通領域的看法。同時華致酒行上市也會對更多的資本進入流通領域帶來非常好的引導作用。

我們酒行業的統計數據,關于生產產量數據是按照規模以上企業來統計的,現在白酒的規模以上企業納入統計的也就是1600家左右。但實際上白酒有生產許可證的企業將近1萬家。

還有一些小作坊,白酒整個生產企業大概應該有一萬五、六千家的數量。

所以有人說中國的酒類市場在15000億左右,其實我個人認為這個數據是跟實際的數據會相差很大。酒行業是高稅行業。我掌握的情況是有一些企業雖然說他年銷售額是2000萬以上,但是并未納入到行業統計范疇。

即便納入行業統計范疇,這是1600家左右的企業,跟實際的生產許可證3萬家來比,也僅僅是1/6左右。

中國的酒類消費市場至少是在2萬億以上的市場。我說的是綜合,包括白酒、葡萄酒、啤酒等,其實我們有很多企業,尤其是流通領域沒有一個可值得信賴的官方權威的統計數據。

消費市場應該是按照零售額來計算的,其實酒的毛利率還是挺高的,你按照這個產值來算的話是15000多億。但實際上你按照這個還有沒納入統計的話,我個人認為中國的酒類消費市場至少是2萬億以上的大市場。

所以說這樣大的一個市場,應該是資本掘金遠遠沒有充分認識到。隨著這幾年華致酒行、1919、酒仙網,浙江商源等這些規模型的流通企業,漸漸他們在做了一些創新的手段,創新的打法,包括阿里。對于有的投資,包括就在糖酒會期間,光大控股對歌德音箱賣酒,進行了十個億的投資,我相信未來資本在流通領域的活躍度會非常高。不同的業態也會發生很大的變化。就在去年的12月份,因為我本身是中國酒類流通協會的副秘書長,同時還兼任酒類零售及連鎖專業委員會的秘書長。

去年12月份,我在深圳組織召開了首屆中國酒類零售及連鎖發展論壇,全國有一百余家做酒類零售連鎖的企業高管參加了會議。這還只是部分。

其實我們還有很多區域性的連鎖品牌,企業發展的勢頭也都不錯。我個人認為未來的酒類流通行業會形成為數不多的全國性連鎖品牌,加上若干個區域性連鎖品牌這樣的一個流通格局。

美國三家大型酒類流通企業都是連鎖類型的企業,占了美國將近80%市場的份額。澳大利亞也是這樣,龍頭企業占了百分之六七十的澳大利亞市場份額,中國盡管有其市場的復雜性,但是隨著流通的效率逐漸的提高,包括我們這些創新企業的不斷調整,未來也會形成這樣的格局。

資本對流通領域的加持,會使流通領域的變革加速。我們現在盡管除了京東以外,目前流通企業還沒有過百億的企業,但是未來一定會有過10億、過百億的流通企業大量的涌現。

這些企業它們的品牌意識非常強。我相信我們現在生產企業生產領域現在有無數個知名品牌,但是流通領域的商業品牌的知名品牌還是太少,這與產業上游形成了極大的反差。就拿中國馳名商標來說,白酒若干個,數量太大了。隨便一個酒廠都是中國馳名商標,但是我們流通領域才只有四個,這與我們這么龐大的酒類流通市場來講,是極不相稱的。這是我個人對流通方面的一些粗淺認識。

7、接下來第七個方面營銷。我個人的一個理解,關于營銷層面,隨著互聯網智能手機的普及,包括企業轉型升級,包括流通領域的變化,給上游的生產企業帶來的變革。營銷未來對于各個生產企業是極大的考量。

酒行業、白酒行業營銷是相對比較落后的。相比于其他行業來講,這個行業一直非常傳統。但是近幾年互聯網給行業帶來的變化是有目共睹的,我們白酒行業在這方面也做了大量的嘗試,但是我個人依然認為,我們除了少數企業在營銷層面做了極大的創新和改變,絕大多數的企業營銷層面來講依然很落后。這是各種要素組合,不是單一某一個方面就能夠給企業帶來多大變化。

所以說無論是上游的生產企業來講,還是流通企業來講,在這方面應該說未來需要改變的,需要走的路還很遠。

從春季糖酒會上來看,我們很多企業在這方面依然比較盲目造概念。通過花里胡哨的包裝來招商,去忽悠經銷商,忽悠消費者。這樣的企業是走不遠的。

如果行業不去做非常大的調整和改變,這個行業依然會達不到那種更高層面的、更加接地氣的讓消費者認知。我曾經說過,只有酒是溫暖靈魂的,酒是靈魂層面的產品,你的產品連自己都溫暖不了,怎么能去溫暖消費者。所以說我們這個行業在營銷層面來講造概念的太多,真正從內外兼修的產品,其實還是少得可憐。

8、第八個方面行業未來對人才應該是說會更加重。但是我們這個行業人才說句心里話,無論從釀酒來講,還是從營銷來講,還是比較匱乏的。

一些大企業越來越重視到這個方面,包括茅臺建立了茅臺學院,培養各方面的人才。宜賓有宜賓學院也培養這方面的人才,包括汾酒建立了商學院,都在建立以商學院的形式,培養各個層級,不同崗位,包括經銷商,這是一個好的現象。

但我覺得這還遠遠不夠,從行業的角度來講,我們幾大協會在人才培養上,未來也需要做更多的工作,來去為行業培養更多的人才,通過產、學、研這樣的合作方式。

酒行業是一個說大不大,說小不小的行業。但是這個行業我個人來看,至少有兩千萬以上的從業大軍,包括生產領域,營銷領域,這個數據如果放大到全國人口來看,其實是一個占比不小的行業。這么多從業人員,現在知識結構相對來講不太符合行業發展需要。

我們的知識結構還比較偏低,真正擁有本科以上學歷的占比都不足10%。從技術層面來看,現在行業出現有斷層的趨勢。老一輩的專家,現在這還在一直在為這個行業貢獻著。但是中青年比較有造詣的這些技術人才缺乏。有一部分技術人員的研究已經不夠深入,更多的都傾向于營銷了。

從這個角度來講,這對行業未來的發展是不利的。另外年輕人現在不愿意從事技術工作,都去做營銷,這跟企業的培養機制,待遇等重視程度都有密切關系。

釀酒行業它最核心的是產品品質,品質就只需要技術。如果我們技術方面人才匱乏的話,品質一定是不穩定的,甚至會沒有一個更大的發展。這對整個產業發展會帶來極大的不利因素。

流通領域來講,我們營銷人才的也是極其匱乏的,關于創新模式,尤其在互聯網的人才缺乏。

現在跟風現象嚴重。你出現一個江小白,明天就出現一個小江白,后天就出現一個什么江小黑等等這樣的跟風。其實這都主要是企業營銷人才匱乏所造成的。喜歡走捷徑,喜歡模仿,喜歡跟風,都不愿意去做自己的東西,說白了,這就是人才匱乏的一個表現。

9、第九個方面我說說文化。酒是具有中國濃厚文化的行業,上下五千年,尤其白酒,白酒我大致看了一下,國家商務部發布的中華老字號當中,有相當一部分白酒的品牌,有很多的區域的名酒和全國性的名酒,都有厚重的歷史,厚重的文化。

我曾經說過,中國的歷史如果沒有酒文化貫穿始終,中國的歷史是不完整的。因為酒畢竟跟政治、經濟、文化等有密切的聯系,但是盡管有這樣密切的聯系,但是我們對酒文化的挖掘還是不夠的。還是為了營銷的文化,偽文化大量的充斥行業。

汾酒這幾年在酒文化方面研究的還是比較深入的。李董事長昨天還撰文,對酒文化和汾酒的酒文化方面做了一個系統性的闡述,我覺得我們名酒企業在這方面還可以做得更好一些。

在區域酒企和新興后起的一些企業,在這方面做得遠遠不夠。概念性的東西太多,不僅是釀酒文化,不僅是產品本身,當地的人文地理,很多文化真正的能夠讓人們認可的才叫文化。

這個行業的浮躁造成的文化大量充斥市場。文化不等于一定要說是傳統,我們也可以創新。江小白的文化就是一個典型的案例。江小白這個品牌應該說也是近7、8年了,但是陶總及其團隊在這方面做了大量的研究和大量的思考,才成為年輕、成為一種勵志的品牌文化。

酒是具有文化屬性的產品,你在文化方面,如果說從世界范圍來看,凡是能夠真正被消費者認知的品牌,一定是文化賦予了它更多的價值。

10、第十點我想說說國際化。國際化這幾年白酒行業做了一些嘗試,但從目前來看,我們的國際化并不理想,所謂的白酒國際化,還始終是在銷售層面來講去考慮國際化,我認為這是不能做到國際化的。真正的國際化,一定不僅僅是營銷層面的,他還有文化層面的,還有傳播層面的,也不僅僅是在華人區。

糖酒會結束,我們幾大社群組織劉春雄老師、鮑躍忠老師一起去了江小白游學,我非常贊同陶石泉董事長的一個理解,真正的白酒國際化一定是讓其他國家的消費群體,當地的消費群體,認可你的產品,認可你的文化,而不是華人。

說到國際化,從其他國家的烈酒到中國的成功,我們可以看出它是文化引領。在文化層面,無論是飲用方法上,場景上打造上,它都是有文化范疇的。這也給我們中國白酒國際化方面帶來了一個思考和借鑒。

但是從我們現在白酒企業走出去看,文化方面還沒找到具體的,能落地的方式、方法和路徑,能夠讓老外對我們的一些東西產生極大的認可。拋開我們的工藝復雜性來講,其實我們在國際化方面,對我們白酒的故事、工藝,更多的講的工藝講的太多,在這一點上講太多是意義不大的,老外對你的工藝并不了解,他不了解,他其實也不想了解你太多的工藝,更多的是你的口感,你的文化能不能被國外的消費者認知。

在這里我舉一個例子,我們英國的一個朋友,他在世界幾個國家反而搞了中國白酒節這樣的活動來推廣中國白酒,一直致力于在這方面做大量的嘗試,也聚了不少國外的粉絲。

還有汾酒的一個經銷商的女兒在英國留學之后,在英國工作,他把汾酒引英國,專門在英國的高端消費圈層當中進行普及和推廣,而沒有去做華人市場。我覺得這是一個非常好的大膽嘗試,我們企業未來國際化能不能這樣去做?

舉這兩個例子是想說,我們在國際化方面,一定要耐得住寂寞,要可持續,要堅持去做這樣的推廣,而不是為了國際化,一年到國外去搞兩場活動,是要常設機構,是要植根于那里,每天去做,只有這樣不斷的推廣,不斷的普及,不斷的去引導,才可能真正的實現白酒國際化。

謝謝各位!

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